意外と簡単NISA口座の変更!証券会社の変更とNISAからつみたてNISAへ

おはようございます(・∀・)

先日NISA口座を変更しました!

難しそうに思って諦めかけていたけれど、実際にやってみると

意外と簡単にできたので紹介します(^ω^)

 

証券会社の変更とNISAからつみたてNISAへ

これまでは地方銀行の証券会社でNISA口座を開設していました。

が、

もうどっぷり楽天ユーザーなので、楽天証券に変更したいな~と。

手数料安いしポイントももらえるし。。。

そして

NISA口座をつみたてNISAに変更したい!

 

変更できる期間は?

変更手続きは、

前年10月1日~当年9月31日まで。

2019年分のNISA口座を変更する場合には

2018年10月1日~2019年9月31日まで変更可能です!

ただし、この場合だと

2019年に変更する場合は2019年分のNISA枠を使っていないことが条件になります。

なので

前年10月1日~12月31日までに完了させとくのが

間違いもなくて良いかと思います(^ω^)

 

方法とかかった日数は?

地方の証券会社での手続き

ぴん
ぴん

NISA口座を変更したいんですが~

●●●
地方証券

書類A送るよ!書けたら返送してな!

・・・
約2日で書類A到着

ぴん
ぴん

書類A書けたから返送しまーす

●●●
地方証券

ほんなら廃止通知書送るよ!

・・・
約3日で廃止通知書が到着

 

書類A・・・金融商品取引業者等変更届出書

廃止通知書・・・非課税管理勘定廃止通知書

 

証券会社に連絡して書類を送ってもらって書いて返送。

そしてら廃止通知書が送られて来ます。

1週間もあれば完了できると思います!

 

楽天証券の手続き

ぴん
ぴん

口座開設したい~(ネットで資料請求)

●●●
楽天証券

はいよ!書類送るよ。書けたら廃止通知書と一緒に返送してな~

・・・
約2日で書類到着

ぴん
ぴん

書けたんで返送しまーす!廃止通知書も一緒に送るよ~

・・・
約2週間後・・・

●●●
楽天証券

開設したよ~!来年からよろしく~

こちらは申し込み書類と地方証券会社からもらった廃止通知書を一緒に郵送するだけ!

マイナンバーはNISA開設時にすでに提出しているから

今回は不要です!

 

ということで、無事来年からは楽天証券にNISA口座を移すことができました!!

 

つみたてNISAにするにはNISA口座開設時の書類の「つみたてNISA」にチェックを入れるだけでした(^ω^)

全ての書類を送ってから2週間くらいで完了したけれど、

時期によっては多少の前後はあるかもです!

 

まとめ

思っていたよりもずっと簡単にNISA口座を変更することができました。

NISA→つみたてNISAへもチェック1つで変更してもらえました!

 

来年からはつみたてNISAを利用して毎日つみたてをしたいので

今年のうちに無事変更できてホットしております(^ω^)

 

もし、迷っている方がいましたら、

けっこう簡単でしたよ!!!私でもできるくらい!

 

2019年分から変更する場合は、すぐつかえるように

今変更するのがベストですよ~(^ω^)

 

 

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